Gestion de patrimoine
Créer, développer et transmettre votre patrimoine
De la constitution de votre épargne à la transmission de votre patrimoine privé et professionnel, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours patrimonial — avec, depuis 2024, les expertises d’OLIFAN Group, acteur national de la gestion de patrimoine.
Nos domaines d'intervention
Six expertises au service de votre situation
Représentant OLIFAN Group en Occitanie, je mets à votre disposition l’ensemble des compétences d’un grand groupe national avec proximité.
Ingénierie patrimoniale
Audit complet de votre situation, stratégie civile et fiscale, organisation de la détention de vos actifs : une feuille de route claire pour votre patrimoine.
Investissement financier
Assurance-vie, comptes-titres, private equity, produits structurés : une allocation construite selon votre profil de risque et votre horizon.
Ingénierie immobilière
Investissement locatif, démembrement, SCI, arbitrages : l’immobilier raisonné comme une composante à part entière de votre patrimoine.
Prévoyance et retraite
Anticiper la retraite, protéger vos proches et vos revenus : bilans retraite, contrats de prévoyance et solutions d’épargne dédiées.
Transmission et droit de la famille
Donations, testaments, pactes Dutreil, protection du conjoint : préparer la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise dans les meilleures conditions.
Accompagnement international
Expatriation, impatriation, non-résidents : la coordination fiscale et patrimoniale de vos projets au-delà des frontières.
Un partenaire de premier plan
OLIFAN Group en quelques chiffres
Un groupe indépendant, membre de la CNCGP, régulé par l’ACPR et l’AMF.
OLIFAN Group, l’envergure d’un acteur national
Depuis 2024, ARAK PATRIMOINE s’appuie sur les expertises d’OLIFAN Group : placements, fiscalité, droit de la famille, transmission d’entreprise et de patrimoine.
FAQ
Questions fréquentes
Pour qui la gestion de patrimoine est-elle utile ?
Pour toute personne qui souhaite structurer son épargne, préparer sa retraite, protéger sa famille ou transmettre : particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise, retraités. Il n’y a pas de « ticket d’entrée » : il y a une situation, et des réponses.
Que m’apporte le partenariat avec OLIFAN Group ?
Vous conservez un interlocuteur unique et local — Alain BARDIZBANIAN — tout en bénéficiant des ressources d’un groupe national : ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, juristes en droit de la famille et spécialistes de la transmission d’entreprise.
Comment se déroule un premier bilan patrimonial ?
Un entretien d’écoute, gratuit et confidentiel, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Nous établissons ensuite un diagnostic et des recommandations écrites, que nous mettons en œuvre avec vous si elles vous conviennent.
Êtes-vous indépendants dans vos recommandations ?
Oui. Le cabinet n’est lié à aucun établissement bancaire ou promoteur : les solutions sont sélectionnées librement, et notre rémunération vous est présentée par écrit en toute transparence.
Votre patrimoine évolue. Votre stratégie aussi.
Un bilan patrimonial régulier permet d’anticiper plutôt que subir : prenons rendez-vous.